선익시스템이 OLED 장비 수요 증가에 발맞춰 재무 성과를 개선하며 주가가 상승하고 있습니다. 그러나 F스코어는 낮은 편으로, 재무 건전성과 성장성이 다소 우려되는 상황입니다. 본 글에서는 선익시스템의 재무 성과 및 F스코어에 대해 분석하고, 비슷한 업종의 다른 기업들도 살펴보겠습니다.
선익시스템의 OLED 장비 수요 증가
협동 로봇과 신개념 용접 솔루션 개발
선익시스템은 OLED 장비 수요가 증가하는 시장에서 LGD와 애플의 주요 공급업체로 자리잡고 있습니다. 특히 협동 로봇을 적용한 신개념 용접 솔루션을 개발하여 제품 다각화와 시장 확대를 도모하고 있습니다. 이러한 혁신은 2022년 4분기 매출과 영업이익 증가에 기여했으며, 당기순이익도 흑자로 전환되었습니다.
매출 성과 및 시장 동향
2022년 4분기 선익시스템의 매출액은 369억원으로, 전분기 대비 215% 증가했습니다. 영업이익은 66억원으로 268% 증가하며 영업이익률은 17.82%를 기록했습니다. 선익시스템의 주요 매출 구성은 OLED 증착장비가 90.34%를 차지하고 있으며, 이는 스마트폰 및 TV 등 다양한 디스플레이 제품에 사용됩니다. OLED 시장은 애플의 아이폰 14 출시와 중국 스마트폰 업체들의 OLED 채택으로 성장세를 보이고 있습니다.
[표: 선익시스템 재무 성과 요약]
| 항목 | 2022년 4분기 | 전분기 대비 변화 |
|---|---|---|
| 매출액 | 369억원 | +215% |
| 영업이익 | 66억원 | +268% |
| 당기순이익 | 219억원 | 흑자 전환 |
| 영업이익률 | 17.82% | +50.99% p |
| EPS | 2,373원 | -223% |
| BPS | 9,317원 | +39% |
선익시스템 주가 분석
주가 변동 및 거래량
2023년 4월 25일 선익시스템의 주가는 36,000원으로 전일 대비 11.76% 하락했습니다. 거래량은 513만 9천 주로 평균 거래량보다 많았으며, 기관은 순매도, 외국인은 순매수를 기록했습니다. 이러한 주가는 메타버스와 관련된 뉴스에 민감하게 반응하고 있습니다.
주가 상승 요인
선익시스템 주가 상승 요인은 다음과 같습니다:
1. 세계 유일의 OLEDoS 300mm 웨이퍼 양산장비 개발 소식.
2. XR(확장 현실) 기기 시장의 성장 전망.
3. 삼성전자의 메타버스를 신성장 사업으로 인식하며 관련주로 부각된 점.
선익시스템의 F스코어 분석
선익시스템의 F스코어는 3점으로 낮은 편입니다. F스코어는 재무 건전성과 성장성을 평가하는 지표로, 3점 이하인 경우 투자 대상으로 고려하지 않는 것이 좋습니다. 선익시스템은 영업현금흐름과 당기순이익이 양수이나, ROA와 부채비율이 좋지 않아 자산 운용능력과 자본구조 개선이 필요합니다.
F스코어 계산
- 영업현금흐름: 116억원
- 매출액: 369억원
- 당기순이익: 219억원
- ROA: -2.85%
- 부채비율: 57.46%
| 지표 | 값 | 점수 |
|---|---|---|
| 영업현금흐름이 양수인가? | 116억 | 1 |
| 당기순이익이 양수인가? | 219억 | 1 |
| ROA가 양수인가? | -2.85% | 0 |
| 영업현금흐름 > 당기순이익? | 0 | 0 |
| 부채비율 감소 여부 | 57.46% | 0 |
| 유동자산비율 증가 여부 | 0 | 0 |
| 발행주식수 감소 여부 | 0 | 0 |
| 매출액 증가 여부 | 369억 | 1 |
| 자산회전율 증가 여부 | 0 | 0 |
선익시스템의 장단점
장점
- OLED 장비의 뛰어난 기술력과 품질로 LGD 및 애플과 같은 글로벌 고객의 신뢰를 얻고 있습니다.
- 협동 로봇을 통한 신개념 용접 솔루션 개발로 다양한 산업 분야에서의 수요 증가를 기대할 수 있습니다.
단점
- 낮은 F스코어는 재무 건전성과 성장성의 문제를 나타내며, 이는 기업의 위험도를 높이는 요인이 됩니다.
- 자산 운용능력과 자본구조 개선을 위한 노력이 필요합니다.
선익시스템과 비슷한 업종의 기업
- 에코프로: 디스플레이 장비 및 부품 기업, 주요 매출 구성은 전극재료와 배터리 재료.
- 에코프로비엠: 전극재료를 주로 생산하는 기업.
- 레인보우로보틱스: 로봇을 주로 생산하는 기업.
- 한일사료: 사료를 주로 생산하는 기업.
- 이브이 첨단소재: 전극재료를 주로 생산하는 기업.
선익시스템은 OLED 장비 수요 증가에 따른 경쟁력을 갖추고 있으나, 낮은 F스코어와 재무 건전성 문제를 해결하기 위한 지속적인 노력이 필요합니다. 비슷한 업종의 기업들과의 비교를 통해 시장 내 위치를 더욱 확고히 할 수 있을 것입니다.
자주 묻는 질문
선익시스템의 F스코어란 무엇인가요?
F스코어는 조셉 피오트로스키의 지표를 기반으로 기업의 재무 건전성과 성장성을 평가하는 지수입니다.
선익시스템의 주요 경쟁자는 누구인가요?
선익시스템의 주요 경쟁사는 에코프로, 에코프로비엠, 레인보우로보틱스 등입니다.
OLED 장비의 수요는 어떤가요?
최근 애플과 LGD의 수요 증가로 OLED 장비의 수요는 상승세에 있습니다.
선익시스템의 주가는 어떻게 변동하고 있나요?
주가는 메타버스와 관련된 소식에 민감하게 반응하며, 최근 하락세를 보이고 있습니다.
선익시스템의 재무 성과는 어떤가요?
2022년 4분기 매출과 영업이익이 크게 증가했지만, F스코어는 3점으로 낮습니다.
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